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Friedrich Glauser, Erfinder des Wachtmeister Studer, liest seine Erzählung "Kif". Die Aufnahme 1937, untermalt von Musik aus Marokko, ist das einzige erhaltene Tondokument Glausers. Frank Göhre stellt den "Zeitgenossen Glauser" vor, Volker Risch liest kurze Original-Dokumente. Ergänzt wird das E-Audio durch Michael Ewers' Lesung der Erzählung "Die Beichte", in der Glauser von seiner ersten Morphiumspritze berichtet. Mit Haschisch kam Glauser Anfang der 20er Jahre in Marokko in Berührung. "Ich hatte Haschisch gegessen und erwartete nun, alle Paradiese Mohammeds zu sehen." Nachdem Glauser erst nichts spürte, stiegen kurz darauf "Wogen von Gelächter" in ihm auf. Er wuchs zum "Giganten" und fiel bald in tiefen Schlaf, "dunkel von Parfümfabriken und Färbereien träumend".

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