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Jetzt ist es hoch offiziell - Nat und Woody sind NightShift-Agenten und immer im Einsatz gegen Werwölfe, die zur Bedrohung werden. Eine wirklich wichtige Aufgabe, die sie nicht vermasseln dürfen. Erst recht nicht, als sie herausfinden, dass ihr Erzfeind Lucas Scale wieder aktiv geworden ist. Denn dieser Oberfiesling will die Welt ins Verderben stürzen - und dazu braucht er den sagenumwobenen Kopf des Baphomet. Also müssen Nat und Woody einfach schneller sein als Scale. Auch wenn sie nicht die leiseste Ahnung haben, wo sie danach suchen sollen...

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