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Der junge amerikanische Offizier Jay Marsh arbeitet gegen Ende des zweiten Weltkrieges als Dolmetscher im Stab des charismatischen, aber auch eitlen Generals MacArthur im Südpazifik. Er erlebt die Zerstörung Manilas durch japanische Streitkräfte auf dem Rückzug mit, begleitet MacArthur nach Tokio. Dabei wird der idealistische Jay mit den Intrigen der großen Politik konfrontiert. In Manila hatte sich Jay in die schöne Filippinin Divina Clara verliebt und ihr die Ehe versprochen. Als er in Tokio die verführerische Geisha Yoshiko kennen lernt, gerät er in einen persönlichen Konflikt, der in einer Katastrophe endet, als Clara ein Kind von ihm erwartet.

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